Anthropic 两个最大的企业客户正在把员工从 Claude 迁到自家工具。微软把原本至少 10 亿美元的内部 Claude 预算砍掉三分之一以上；Meta 的 Claude Code 员工用户从约 6 万降到约 3 万。
为什么重要：这两家既是 Anthropic 的大客户，也是它的竞争对手。微软要求员工少用 Claude、多用自家 AI 工具以节省成本；Meta 的降幅一部分来自春季约 10% 的裁员，但原文认为更大的原因是 Meta 自研的编程工具和 Muse Spark 模型。变化发生在 Anthropic 筹备 IPO、需要向潜在投资者披露更多业务数据的时候。来源：Microsoft Slashes Internal Claude Spending by a Third（10 月 5 日，独家）。
Meta 内部数据显示：仅限内部使用的 MetaCode 超过 3 万名用户；8 月开始对外部客户测试的 Muse Code 有 6,000 多名员工在用。Meta 开发消费级 Muse 代理时用过 Claude，但上月上线的正式版换成了自家模型（原文）。
据 Reuters 披露的 Anthropic 招股书草案，去年两个客户贡献了近 25% 的收入；原文未点名是哪两家。今年情况已不同：截至 6 月的 12 个月里，约 6,000 家客户各自支出超过 10 万美元，是 2025 全年的 4 倍（原文）。
今年早些时候预计内部使用至少 10 亿美元，现已下调三分之一以上；不含客户经微软工具购买的 Claude。
年初约 6 万名员工用户，近期约 3 万；春季裁员约 10% 只能解释其中一部分。
用户减半之后，Meta 近期一个 28 天周期在 Claude Code 上仍花了 1.05 亿美元以上。
结论：The Information 10 月 5 日独家显示，微软和 Meta 都在主动压低员工的 Claude 用量，理由是成本，替代品是自研工具。证据：微软内部 Claude 预算从至少 10 亿美元下调三分之一以上；Meta 的 Claude Code 用户减半，内部 MetaCode 用户超过 3 万。原文还提到，Cognition 等客户也因成本在找更便宜的替代，转向开源模型以及 OpenAI、Google 的低价模型；OpenAI 年化收入在过去几个月增长约 70%，接近 700 亿美元。
边界：这说明的是员工自用这一块，不是 Anthropic 整体收入在下滑。原文明确写到，客户经微软工具购买 Anthropic 模型的金额一直在增长；Anthropic 年化收入 7 月已超过 650 亿美元，比年初增长 7 倍以上。能像微软、Meta 这样自建替代品的公司很少，其他客户只能换供应商，不能自建。
微软高管年初预计内部使用 Anthropic 技术至少花 10 亿美元，之后要求员工少用 Claude、多用自家工具，预算下调三分之一以上。客户通过微软工具购买 Anthropic 模型的金额则持续增长，所以微软同时是渠道商和替代者：原文。
今年春天 Meta 员工靠「tokenmaxxing」证明 AI 能力，还有员工自制的用量排行榜「Claudeonomics」。6 月管理层承诺收紧 AI 用量管控。Zuckerberg 上周又成立 Meta Enterprise Platform，向企业客户卖 AI 产品：原文。
7 月 Weave 数据：Claude Code 人均月成本中位数从 1 月 69 美元涨到 6 月 219 美元，同期其 200 多家客户中的活跃用户增至 3 倍。当时成本上涨没有吓退企业；今天的变化是，最大的客户开始自建替代品：前情原文。
Anthropic 的企业折扣约为标价的 15%，客户用满合同额度后折扣立即失效，必须重签或按高价付费。OpenAI 则给出当月剩余时间再加一个月的谈判期。客户的单位成本因此更高：前情原文。
两名知情人称，微软今年内部使用 Anthropic 的预计支出至少 10 亿美元，现已下调三分之一以上；客户经微软工具购买的金额不在其中，且一直在增长。
同一家公司，转售渠道在增长，自用部分在削减。按原文口径，削减金额在 3.3 亿美元以上（10 亿美元的三分之一）。微软的选择是：转售 Claude 赚钱，员工自用改用自家工具省钱。
The Information 查阅的内部数据：近期一个 28 天周期，Meta 在 Claude Code 上花了 1.05 亿美元以上；同期 MetaCode 超过 3 万名用户，Muse Code 超过 6,000 名。
按 28 天 1.05 亿美元粗算（本刊估算，非原文数字），Meta 一家的 Claude Code 支出年化约 13 亿美元。现在 Meta 的内部替代工具已有 3 万多名用户，与 Claude Code 在 Meta 的用户数相当，后续迁移的金额可能更大。
同文引述 Reuters 报道的招股书草案：去年两个客户贡献 Anthropic 近四分之一收入。截至 6 月的 12 个月，超过 1,000 家客户各自支出 100 万美元以上，超过 100 家各自支出 1,000 万美元以上。
客户基数扩大后，单一大客户的权重在下降。不过招股书会按客户披露集中度，IPO 投资者会看到前几大客户的留存数据。原文没有说那两个客户是谁，本刊不做推断。
Nvidia 投资的 Reflection AI 宣布首个开放权重模型 Beam，参数约 5,000 亿，约为 Thinking Machines Lab 的 Inkling 一半，与 Nvidia Nemotron 3 Ultra 相当，计划本月晚些时候发布。Reflection 自我定位为 DeepSeek 的美国对手（原文）。
OpenAI 本月下旬在美国测试图像生成场景内的视觉广告，并已通知部分合作方：与 ChatGPT 自有功能竞争的图像、音频生成产品不能再在 ChatGPT 投广告。OpenAI 2 月上线 ChatGPT 广告以来，广告主一直抱怨效果难以衡量（原文）。
Apollo Research CEO Marius Hobbhahn 上周在参议院听证会作证，参议员 Andy Kim 表态支持驻场评测员。Hobbhahn 担心，实验室可以在评测员不知情的另一组芯片上训练模型，评测员只能看到被允许看的部分（原文）。
9 月 28 日的报道显示，约 15% 的折扣在客户用满额度后立即失效，OpenAI 则多给一个月。如果更多大客户像微软一样主动压缩用量，Anthropic 是否修改这条条款，是判断它定价权的直接依据：Anthropic Moves to Cut Off Discounts。
Meta 8 月起向外部客户测试 Muse Code，上周成立 Meta Enterprise Platform。7 月的 Weave 数据显示，Claude Code 涨价 3 倍后用户仍在增长；下一份第三方数据会显示 Meta 能否拿下这些用户：Claude Code Reigns；今日主文：Microsoft Slashes Internal Claude Spending。
今天只需记住一件事：微软把内部 Claude 预算从至少 10 亿美元下调三分之一以上，Meta 的 Claude Code 员工用户从约 6 万降到约 3 万，取而代之的是它们的自研工具 MetaCode（3 万多名用户）和 Muse Code。这是员工自用的削减，不是 Anthropic 整体收入下滑：客户经微软购买 Claude 的金额仍在增长，Anthropic 年化收入 7 月已超过 650 亿美元。但 Microsoft 和 Meta 正是少数既能自建替代、又在对外卖同类产品的客户；Anthropic 正筹备 IPO，招股书里的客户集中度数据会给出第一个可核对的数字。