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议题 03

推理与算力

芯片、数据中心、电力，以及推理的成本、效率与调度。

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2026.11.01
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交互风险只会转移：Ben Thompson 谈 AI 的十个判断美国「完胜」反而危险，算力短缺的风险只会转移：10 章交互图解。深读What a task costs on Opus 5.5交互一趟一个字：LLM 请求之旅token、首字延迟与 KV cache，用一个搬书的比喻走完。深读How we made claude.ai 3x faster in two weeks

时间线

2026.11

  1. 周报算力账单进入信用定价12 分钟

2026.10

  1. 晨报OpenAI 计划采购 Google TPU，Oracle 成首家上架 TPU 的外部超大规模云15 分钟
  2. 晨报数据中心延期罚金涨到每天 500 万美元，Marsh 开始为“晚交付”承保11 分钟
  3. 周报算力信用逐层重定价13 分钟
  4. 晨报Jassy：AWS 2026 年产能已售罄，2027 年大部分、2028 年一大块也已订出12 分钟
  5. 晨报Nvidia 为 neocloud 押上逾 1700 亿美元，下一笔投给撤回 IPO 的 Firmus14 分钟
  6. 晨报微软撤出 Nscale 伦敦数据中心：电网或到 2030 年才通电，合同允许延误撤单11 分钟
  7. 晨报Anthropic 一座 245MW 机房的账：月入约 13 亿美元、芯片租金约 2 亿，推理毛利约 85%12 分钟
  8. 周报IPO 前夜逐项拆账：收入口径、大客户替代与算力负债13 分钟
  9. 晨报Nvidia 两个月签下逾 1400 亿美元交易：用资产负债表对冲 44% 的大客户集中度12 分钟
  10. Onward能做到，未必划算14 分钟
  11. 晨报SpaceX 拟由 Apollo 牵头举债 400 亿美元买 Nvidia 芯片，扩张对 Anthropic 等实验室的算力租赁14 分钟
  12. 周报Token、算力与许可逐项重定价12 分钟
  13. 晨报SpaceXAI 与 Microsoft 洽谈出租算力：Colossus 去年利用率不足 40%，11 月再上 42 万张 GPU11 分钟
  14. 晨报租户是 Meta 也要折价：CleanSpark 23 亿美元数据中心债按 98.5 发行，SocGen、SMBC、MUFG 收紧放贷11 分钟